Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект. В отряде — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчики должны пробраться в Харбин, чтобы встретиться с агентом Рыбаком. К ним присоединяется Журавлёв, у которого свои счёты к генералу Исимуре. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в последней схватке — полковник готов взорвать подземные хранилища под заводом.
