Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается установить собственные правила, что быстро приводит к конфликту. Его главной оппонентой становится Марта Григорьевна, бессменный руководитель детского хора.
Идёт сложная эпоха перестройки, заставляющая народ саха задуматься о своей идентичности. Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается мистической связью между директором и его недавней противницей. Марте предстоит решительный выбор. Она стоит между сакральными силами тёмного прошлого и новой любовью, что сулит надежду на будущее.
