Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом научного учреждения, работает институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от всего мира и начала превращать людей в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста — стереть человечество и вернуть на землю волшебство.
Против неё встаёт местный житель Алексей Попов, желающий спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя. Теперь судьба Калязина решается в схватке, где на кону стоит сама человеческая природа, любовь и право оставаться собой.
